加密市场7月投资重点以太坊现货 ETF 与 Mt.Gox、各公链评级、整体经济 body classpost

根据历年数据统计，比特币在六月通常表现不佳，但七月会迎来一波反弹，使加密市场温度回升。下面整理七月值得重点关注的板块。本文源自 雨中狂睡 所着文章，由 Foresight News 整理、编译及撰稿。
（前情提要： 全面分析以太坊现货ETF》潜在的新资金流入量、没有质押的影响、机构的态度）
（背景补充： 14万枚比特币抛压来袭？十个问题厘清 Mt.Gox 还款迷雾）

本文目录

• Avalanche B 级
• Fantom B 级
• 3/ RWA A 级
• 4/ AI A 级
• 5/ 社交，目前依然是伪命题，当前评级 C。
• 6/ 游戏，当前评级 C。伪命题 x2

Gm frens，七月展望来了～主要来聊一下七月可能会炒作的叙事，以及我个人的评级。（备注：S A B C 级分别代表我认为的重要性排名）

1/ 以太坊 S 级

7 月最重要的事情就是 ETH 现货 ETF 和 Mt. Gox。市场总是会先于事件作出反应。随着事件的来临，事件对于市场的影响会越来越小。这也是人们会经常说「Buy the Rumour, Sell theNews」的原因。

如果历史押韵的话，ETH 可能会走出类似于 BTC 在 ETF 通过后的类似表现 —— 当然我们也要考虑到整体的宏观环境和美国大选对市场的影响。

不过在 Sell the news 这件事上，我赞同 Zhusu 的观点。市场的反身性，bro

关于 ETH Beta，我之前选了四个币： $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 价格的波动很大，适合做波段，而 $ENS 表现最好。

关于 $TURBO 这个币我更新一下我的理解：与 ETH 关联性不大，所以会移出 List。现在的 List 是： $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR （ $MKR 还是那个拆分改名叙事，协议收入 / 基本面也很棒）

感兴趣的朋友可以回看一下我的这篇推文。

2/ Layer1（A 级）, Layer2 （B 级）, Layer3（C 级）Solana A 级

之前我已经聊过我的观点了，Solana 目前只有一个叙事就是 memecoin 的赌场。关于 ETF 申请的催化剂，以及 Blink，还有之前的 Depin、Solana Mobile 这些叙事还需要时间来验证。

归纳总结就是 Solana 的目标是 Mass adoption，但任重道远。目前市场对于 Solana 的需求只有炒作 memecoin。

Avalanche B 级

Avalanche 可能会推出一些新的活动，类似于之前的 Avalanche Rush。「Proof of $AVAX Boost」

I smell a resurgence in @avax DeFi.

Major protocols have been pushing “Boosted” hinted content.

Which can only mean one thing, they’re about to bring back $180M Rush like Level incentives.

For those of you that remember, following the launch of Rush 2021, the $AVAX price went… pic.twitter.com/8ehNDtSb9r

-- Emperor Osmo🧪 (@Flowslikeosmo) June 25, 2024

Fantom B 级

转换为 $S ，之前推文我已经聊过。Layer2 部分我没什么太多想分享的，主要关注 Basechain 的财富效应和 Arbitrum 上的 Farm机会。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代币没有太多的介入机会。同时，如果 ZK 叙事爆发，你们知道选哪个标的 : ）

$ZK 是 ZK 最好的 meme。

关于 Layer3 的 $XAI 我简单聊一下自己的观点。

目前 Xai 链上的 TPS 已经达到了 104，位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已经解释过这个现象。另外，在 7 月 9日，$XAI 将会解锁约两亿枚代币（占当前流通的 71%）—— 这是一个超大额解锁事件。

阴谋论地想，这两件事情的发生会不会有所关联？Xai 会不会使用做资料的手段来让价格增长变得更加合理呢？一切是未知的。但我已经把 $XAI 列入到了我的 Watchlist，一旦价格发生不寻常的变化，我就会立马介入。

不知大家有没有关注到 $XAI 链上 TPS 大幅升高的事情。如今，XAI 已经超越 Arbitrum、Basechain，成为以太坊生态中活跃度最高的区块链。

难不成 XAI 出了爆款游戏？

令人遗憾的是，这个问题的答案是否定的。此次 XAI 链上活动大幅增长的原因并非是其上游戏 DAPP 发大力，而与 XAI 的 Vanguard… pic.twitter.com/6kFUHHXoB8

-- 雨中狂睡Sleeping in the Rain🐻⛓ (@0xSleepinRain) June 19, 2024

$DEGEN 我其实一直挺看好的，奈何币价表现很垃圾。所以，在这里就不多赘述。

总而言之，Layer3 Token 代币的价格主要还是看催化剂和叙事，真正的使用者没多少（这里指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ），短期大于长期。

3/ RWA A 级

$ONDO 是最好的标的，且和贝莱德的东西息息相关。Ondo 和以太坊就是贝莱德推代币化的主阵地。

4/ AI A 级

没有太多好聊的， $FET $OCEAN $AGIX 的合并快要落幕， $WLD 的解锁已经开始。如果板块的上涨取决于外部产品 / 技术的释出，也是短期炒作。在 30 天叙事强弱中，AI Token 的价格表现是最弱的。

资料来源：Dune

5/ 社交，目前依然是伪命题，当前评级 C。

之前我认为 Coinbase Smart Wallet 会带来一波关于 Basechain 的炒作，最终奈何在这种市场情绪下，Basechain生态的整体表现并不亮眼，只有 $BRETT 跑了出来。在这波选币上大失败。

检讨一下就是，市场的流动性和情绪不足以维持 Basechain生态的大爆发，可能只有一个币或者两三个币会出现亮眼表现。太左侧介入也不好，只能随时监控链上涨情并在右侧介入。

6/ 游戏，当前评级 C。伪命题 x2

Pixels Online 的表现依然强势，但价格表现很差。

The Beacon 表现不佳 —— 虽然相关活动推动了老玩家的回流和新玩家的加入，但是持续性并不好。

Mavia 推出了 Phase 2，具体可以参考这条推文，但市场并不买单⬇️

Mavia Phase 2: Next Frontier begins rollout today! Ⓜ️♦️

Phase 2 introduces critical components to the Mavia ecosystem, including integration of the $MAVIA token into the Marketplace, an on/off-chain Ruby explorer, additional game modes and much more!

Let's dive into Phase 2! 🧵 pic.twitter.com/vkfybKd25S

-- Heroes of Mavia (@MaviaGame) June 15, 2024

从过去 90 天的叙事代币强弱对比中，我们可以清晰的看到，游戏叙事在上一季度表现并不亮眼（低情商：最差的）。我期待反转，但目前不会介入。

7 月具体事件可以检视这张图⬇️

关于宏观的预测，我推荐这两篇内容：

第一篇：ARTHUR HAYES个人观点分析

第二篇：⬇️

When Will Liquidity Flood The Market?

More money typically means higher crypto prices, thanks to liquidity.

However, the market remains dry with the 2021 'rising tide' nowhere in sight.

I've explored insights from macro expert @pakpakchicken for clues (0/20🧵) pic.twitter.com/69UNCVL4lf

-- Crypto, Distilled (@DistilledCrypto) June 20, 2024

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